Sedan 2010 har den absoluta merparten av nysparandet i aktiefonder gått till indexfonder. Som en följd har andelen indexfonder av den samlade aktiefondförmögenheten ökat från 6 procent 2010 till drygt 24 procent vid utgången av 2025.
Storebrand var för snart 20 år sedan tidigt ute med att utveckla indexnära fonder som svar på investerares ökade fokus på hållbarhet, utan att göra avkall på bred marknadsexponering.
Genom att flytta hållbarhetsarbetet från smala nischprodukter till indexnära lösningar kan det breda kapitalet styras i en mer ansvarsfull riktning.
Enkla byggklossar
Tillsammans med den nya fonden Global Developed Markets består Storebrands indexnära aktiefonder nu av sju tydliga byggklossar:
- Storebrand Global All Countries
- Storebrand Global Developed Markets
- Storebrand Emerging Markets
- Storebrand USA
- Storebrand Europa
- Storebrand Sverige
- Storebrand Japan
Storebrand Global Developed Market förvaltas av Henrik Wold Nilsen och fyller en viktig pusselbit i Storebrands indexnära ”bas-familj”. Fonden ger bred global exponering mot utvecklade marknader och är tänkt att fungera som ett fundament i långsiktiga portföljer. Inom Storebrands indexnära fondfamilj förvaltas i dag totalt cirka 179 miljarder kronor.
Efterfrågan på den här typen av enkla produkter drivs av kostnadseffektivitet och transparens, i kombination med en ökad vilja att diversifiera genom en strukturerad portföljuppbyggnad. Allt fler sparare och institutionella investerare väljer att använda indexnära fonder som bas, och kompletterar därefter med mer aktiva eller tematiska investeringar, säger Anna Jönsson, Chef institutionella kunder och extern distribution, Storebrand Asset Management Sverige.
Omfattande exkluderingskriterier utan att avvika för mycket från index
Fonden Storebrand Global Developed Markets investerar i cirka 600–700 bolag globalt, och med hjälp av en väl utvecklad modell kan förvaltaren begränsa avvikelser från jämförelseindex. (Avvikelse från jämförelseindex, mätt i tracking error, förväntas uppgå till 0,7).
Bolag exkluderas på produktbaserade kriterier som tobak, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen, och på normbaserade kriterier som mänskliga rättigheter, korruption och allvarlig miljöskada.
Bolag som exkluderas ersätts av alternativ med liknande risk- och avkastningsmönster. Här kan du läsa mer om fondfamiljen och dess hållbarhetskriterier: Indexnära aktiefonder | Storebrand Fonder
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På www.storebrandfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka. För mer information se www.storebrandfonder.se/hallbarhet.