Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På www.storebrand.fondlista.se hittar du faktablad, informationsbroschyrer och hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Optimering i flera steg
PLUS-strategin bygger på samma grundstrategi som våra indexnära fonder, men har en högre grad av sofistikering genom att fonden hållbarhetsoptimerar ytterligare.
Optimeringen görs i flera steg:
- Vi exkluderar bland annat fossila bränslen
- Vi väljer in lösningsbolag, cirka 12 procent av portföljen. Med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar.
- Vi väljer in bolag med lågt koldioxidavtryck
- Vi väljer in bolag som aktivt arbetar för att begränsa klimatförändringar och som sätter upp ambitiösa klimatmål
- Vi är aktiva ägare, vi för dialog med eller undvik att investera i, bolag som lobbar mot klimatåtgärder
- Vi väljer in bolag med högt hållbarhetsbetyg
Den analytiska jakten på hållbara bolag
I bilden försöker vi illusterar hur vi typiskt sätt säkerställer att vår "minimum-tracking-error-optimeringen" inte leder till högre koldioxidavtryck och på samma gång försöker reducera koldioxidavtrycket och höja hållbarheten i våra PLUS-fonder.
PLUS-strategin har därmed en högre hållbarhetsnivå än våra indexnära fonder med en liknande avkastning och riskprofil som sitt jämförelseindex, dock med något högre aktiv risk. Fonderna behåller även den traditionella indexfondens fördelar i form av låga avgifter och god riskspridning.
