Stäng
Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Cookies kan även användas i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Portföljrådgivning

Majoriteten av våra kunder upplever allt högre krav ifrån intressenter på uppföljning, genomlysning och återrapportering. Då kan det vara skönt att ha en professionell och erfaren samarbetspartner.

Vanliga frågeställningar

Portföljrådgivningen utgår ifrån Storebrands hela samlande kompetens i syfte att stötta våra kunder 

Vi kan hjälpa till att ta fram en struktur för kapitalförvaltningen genom ett ramverk med målavkastning, placeringsriktlinjer, normalportfölj, hållbarhetskrav. 

  • Hur uppnår vi vårt avkastningsmål till lägst förväntad risk? 
  • Hur påverkar ett nytt tillgångsslag portföljens förväntade risk och avkastning? 
  • Har vi rätt tillgångsslagsfördelning för att uppnå vår målavkastning? 
  • Hållbarhet

Rådgivningen ingår som en integrerad del i de diskretionära uppdragen men erbjuds även som en separat tjänst även om Storebrand inte förvaltar hela eller delar av kapitalet. 

Exempel på tjänster

  • Framtagande av strategisk tillgångsallokering 
    • Baserat på önskvärd risknivå 
    • Utifrån avkastningsbehov och/eller framtida likviditetsbehov 
  • Skrivning av placeringsriktlinjer 
  • Stöttning kring etiska riktlinjer