Urvalsprocess

Så väljer vi fonder till vårt fondtorg

När vi identifierat en intressant fondkategori inleds ett omfattande arbete för att hitta rätt fond. Vi börjar med att ta fram en så kallad long list. En long list består av de fonder som utifrån en kvantitativ screening av historik, avkastning och andra nyckeltal presterat bra. Därefter genomförs en kvalitativ screening, där vi analyserar förvaltarteam, investeringsprocess, filosofi och avgifter. De fonder som vi bedömer som tillräckligt bra hamnar på short list. Vi träffar förvaltarna. Utifrån den samlade informationen fattar vi slutligen beslut om vilken fond vi väljer. När fonden väl är vald följer vi kontinuerligt och noga att fondens prestanda ligger i linje med vad våra kunder har rätt att förvänta sig.